Matt Hagen je mladý ambiciózny herec z Gothamu. Je talentovaný, charizmatický a všetci mu predpovedajú žiarivú budúcnosť. Jeho prerod na hollywoodsku hviezdu sa však skončí, keď ho brutalita mafiánskeho bossa zanechá s desivo znetvorenou tvárou. Zbožňovaný miláčik davov sa tak zo dňa na deň stáva opusteným monštrom. V zúfalej snahe zachrániť svoju kariéru aj stratenú identitu sa Matt odhodlá podstúpiť najmodernejšiu, no experimentálnu liečbu. Tá mu zázračne vráti tvár, no prináša mrazivú daň. Matt stráca kontrolu nad vlastným telom aj mysľou a vydáva sa na na ničivú cestu pohlcujúcej pomsty, na ktorej nie je v bezpečí ani on sám.